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La société espagnole de jeux d'argent Cirsa, détenue par Blackstone, a ouvert son offre publique initiale aux investisseurs mercredi et la clôturera le 7 juillet, a déclaré un teneur de livre dans un document consulté par Reuters.
Les nouvelles actions de la société seront attribuées aux investisseurs le 7 juillet et commenceront à être négociées sur le marché boursier espagnol le 9 juillet.
Cirsa cherche à obtenir une valorisation de 2,52 milliards d'euros (2,97 milliards de dollars) lors de l'introduction en bourse, a-t-elle déclaré lundi.
L'opérateur de casinos prévoit que l'opération vaudra entre 453 millions d'euros et 521 millions d'euros, y compris une option dite "greenshoe" qui lui permet d'introduire davantage d'actions si la demande est suffisamment forte, ainsi qu'une vente secondaire par les actionnaires existants, a déclaré le teneur de livre.
BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale et UBS sont les teneurs de livres de l'introduction en bourse.
Cirsa est contrôlée par le fonds d'investissement américain Blackstone et exploite des casinos et des plates-formes de jeux en Espagne, où elle est le plus grand exploitant de casinos, en Italie, au Maroc, ainsi qu'en Amérique latine. Elle s'est implantée au Portugal et à Porto Rico l'année dernière.
L'introduction en bourse serait la première en Espagne depuis que l'entreprise de technologie du voyage HBX Group HBX.MC a levé 725 millions d'euros en février, dans le cadre d'une opération qui l'a valorisée à 2,84 milliards d'euros à l'époque.
(1 $ = 0,8491 euro)
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